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Bayer "sell"
22.12.2003
DZ BANK
Die Analysten der DZ Bank stufen die Aktie von Bayer (ISIN DE0005752000 / WKN 575200) unverändert mit "sell" ein.
Nach Ansicht der Analysten dürfte im Bereich CropScience eine Erhöhung bei Umsatz und Gewinnmargen kurzfristig schwierig bleiben. Ungünstige Währungseffekte würden dem operativen Gewinnwachstumspotenzial in den kommenden Jahren entgegen wirken. Bayer könnte daher seine operativen Margenziele für 2006 in dieser Division zurücknehmen.
Die anhaltende Schwäche im Pflanzenschutzgeschäft könnte die langfristigen Gewinnwachstumsaussichten nachteilig beeinflussen. Nach dem Desinvestment des Fipronil Portfolios im Jahresverlauf habe man die Umsatzerwartungen reduziert.
Die Patentverlängerung für Cipro in den USA sei schon weitgehend erwartet und in den Prognosen berücksichtigt worden. Die derzeitige Bewertung sei unattraktiv.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der DZ Bank bei ihrer Empfehlung die Aktie von Bayer zu verkaufen.
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